需要指出的是,我国速冻米面制品长期以来以C端消费为主,直至近几年以来B端需求明显提速,我们认为催化剂主要在于两点:1)餐饮连锁化率的提升;2) 外卖的快速发展。连锁化经营要求精简后厨,直接催生对标准化食材的需求;外卖的品类以快餐 简餐为主(主食占比高),出餐快、高扣点率之下降成本的压力也增加了对速冻米面制品的需求。
下游场景或者品类的扩展也是影响不同速冻品类景气度的重要因素。三全的面点、点心类产品的增速显著高于水饺汤圆, 安井火锅料增速又显著高于其面米制品增速(以面点为主),三全与安井在面点品类上的增速较为接近。
我们认为速冻火锅料的市场扩容可以总结为——区域美食与诸多场景相结合,走向全国、 走向千家万户。速冻技术使得鱼丸肉丸等东南沿海小吃,能够以规模化的方式推向全国,在广大内陆地区迅速扩展,彼时水产海鲜对普通百姓而言还较为昂贵,鱼糜产品、肉制品无疑是一种既低成本又丰富风味的选择。
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